马尼拉，菲律宾——大都会银行和信托公司(Metrobank)正重返离岸债券市场，筹集至少5亿美元，以使银行的资金来源多样化，并支持其运营。
这家由美国牵头的银行在一份披露文件中表示，将根据市场情况发行仅以美元计价的高级无担保票据。
都市银行总裁Fabian Dee已经批准了计划中的融资活动。
都市银行表示:“所得资金将用于使银行的资金来源多样化，同时支持其运营。”
该行已授权美国银行证券(BofA Securities)和瑞银(UBS)担任联合全球协调人和簿记管理人，三菱日联金融集团(MUFG)和第一麦德龙投资公司(First Metro Investments Corp.)担任联合簿记管理人。
此次发行的评级分别为穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)和惠誉评级公司(Fitch Ratings)的Baa2和BBB-，均为投资级。
2017年3月，大都会银行设立了一项价值高达20亿美元或等值其他货币的中期票据计划，为其扩张计划提供资金。
该银行上次利用离岸债务市场是在2020年7月COVID-19大流行最严重的时候，当时它通过发行高级无担保票据筹集了5亿美元。
此次融资活动获得了5倍的超额认购，最高时有120家投资者认购，反映出投资者对大都会银行的信用信心强劲。
在资产扩张、利润率提高、效率水平提高和资产质量改善的推动下，城市银行的净收入增长了28.9%，从2022年的327.8亿比索增长到2023年的创纪录的422.4亿比索。
该银行拥有广泛的综合网络，在全国拥有940多家国内分行，2300多台自动柜员机，以及30多家国外分行、子公司和代表处。
