菲律宾，马尼拉——阿亚拉领导的菲律宾群岛银行(BPI)今天将在菲律宾交易与交易公司(PDEx)发行价值366亿比索的债券，是最初50亿比索规模的7倍多。
BPI首席财务和可持续发展官Eric Luchangco告诉《星报》:“最终规模为366亿比索。”
由于对2025年到期的1.5年期固定利率债券的强劲需求，上市银行将发行期缩短至10月25日，比原定的11月3日提前了9天。
该债券于2025年到期，利率为6.425%，受到机构、高净值客户和零售客户的强烈兴趣。
这家由ayala领导的银行最初希望筹集至少50亿美元，并可选择扩大规模，所得款项将用于一般企业用途，并将有助于银行的资金来源多样化。
BPI Capital Corp.和荷兰国际集团(ING Bank)马尼拉分行担任此次债券发行的联合主安排人和销售代理。此次债券发行是BPI 1,000亿比索债券计划的一部分。
今年1月，BPI通过发行比索固定利率债券筹集了203亿比索，以增加其对微型、小型和中型企业(MSMEs)的贷款组合。
该金额是最初发行规模50亿美元的BPI加强对中小微企业的包容性支持债券的四倍多，该债券将于2024年到期，年利率为5.75%。
去年5月，在用光了2019年底建立的1000亿比索借款计划后，BPI建立了一个新的1000亿比索债券和商业票据计划。
这家拥有172年历史的银行最近通过银团贷款筹集了3亿美元，为其即将到期的海外债务提供部分融资。由于21家贷款机构支持的银团反应热烈，该金额高于最初的2亿美元。
