纽约州维克多，2024年1月9日(GLOBE NEWSWIRE)——领先的酒精饮料公司Constellation Brands, Inc.(纽约证券交易所代码:STZ)今天宣布，它将公开发行总额为4亿美元的2029年到期的优先票据(“票据”)，总本金为4.800%，公开发行价格为票据本金的99.889%。这些票据将是优先债务，与星座集团所有其他优先无担保债务的排名相同。
在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2024年1月11日完成。Constellation打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括营运资金、资金资本支出、偿还债务和其他商业机会。
美国银行证券(BofA Securities, Inc.)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)和富国银行证券(Wells Fargo Securities, LLC)担任此次发行的联合簿记管理人。这些票据仅通过招股说明书提供，包括招股说明书附录，其副本可通过以下方式获得:美国银行证券公司免费电话(800)294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com，高盛公司免费电话(866)471-2526或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com，摩根大通证券公司付费电话(212)834-4533，或与富国证券联系。LLC免费电话:(800)645-3751或发电子邮件至wfscustomerservice@wellsfargo.com。或者，招股说明书和招股说明书补充可以通过访问SEC网站https://www.sec.gov上的EDGAR获得。
本公告不构成要约出售或邀请要约购买票据。票据将不会在任何州或司法管辖区提供或出售，在这些州或司法管辖区，此类要约，招揽或销售将是非法的。
ConSTELLATION BRANDS是一家国际啤酒、葡萄酒和烈酒生产商和营销商，业务遍及美国、墨西哥、新西兰和意大利。Constellation的品牌组合包括Corona Extra、Modelo Especial、Robert Mondavi brand Family、Kim Crawford、Meiomi、the Prisoner Wine Company、High West、Casa Noble和Mi CAMPO。
前瞻性陈述本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。与未来计划、事件或业绩相关的非历史事实陈述是基于管理层当前预期的前瞻性陈述，并受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，不应以任何方式解释为此类事件或结果将实际发生的保证。所有前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日，星座品牌不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。有关公司和发行的风险因素的详细信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，包括发行的招股说明书和招股说明书补充。
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