微软公司(纳斯达克股票代码:MSFT)(“微软”)和动视暴雪公司(纳斯达克股票代码:ATVI)(“动视暴雪”)今天宣布，关于之前宣布的动视暴雪与微软的全资子公司合并(“合并”)，动视暴雪作为微软的全资子公司在合并后继续存在，微软已开始向合格持有人(如本文所定义)提出交换(每个“交换要约”)，并共同:(“交换要约”)下表所列动视暴雪发行的任何和所有未偿还票据(“现有动视暴雪票据”)，以换取(1)微软发行的新票据(“新微软票据”)总本金达366.5亿美元，以及(2)现金。
下表列出了每个系列现有动视暴雪票据的交换对价和总交换对价:
系列名称CUSIP数量型号到期日未偿还本金总额交换的考虑
（1) 交换对价总额
（2） 3.400%高级指出由于202600507 vak5us00507vak52september 2026 850000000美元本金970美元的新微软3.400%指出2026年到期本金1000美元的新微软3.400%指出由于2026和1.00美元现金3.400%高级指出由于202700507 vam1us00507vam19june 15, 2027年400000000美元本金970美元的新微软3.400%指出2027年到期本金1000美元的新微软3.400%指出由于2027和1.00美元现金1.350%高级指出由于203000507 vap4us00507vap40september 15日2030美元500,000,000美元2030年到期的新微软1.350%票据本金金额1000美元2030年到期的新微软1.350%票据本金金额和1.00美元现金4.500%优先票据到期204700507van9us00507van91 2047年6月15日到期的新微软4.500%票据本金金额400,000,000美元2047年到期的新微软4.500%票据本金金额1000美元2047年到期的新微软4.500%票据本金金额和1.00美元现金2.500%优先票据到期205000507vaq2us00507vaq23 9月15日2050美元1,500,000,000美元2050年到期的新微软2.500%票据本金金额1000美元2050年到期的新微软2.500%票据本金金额和1.00美元现金
在提前投标日期(如本文所定义)之后，但在到期日(如本文所定义)之前或之前有效投标的现有动视暴雪票据的每1,000美元本金，未被有效提取和接受兑换。
在提前投标日期或之前有效投标的现有动视暴雪票据的每1,000美元本金，不得有效撤回并接受兑换。
