人们期待已久的塔塔科技首次公开募股(IPO)将于11月22日公开认购，ETMarkets列出了10件你必须知道的事情。
为期三天的发行将于11月24日结束，价格区间将很快公布。
塔塔技术公司是全球领先的工程服务公司，为全球原始设备制造商(oem)提供产品开发和数字解决方案。该公司的服务包括概念设计、拆卸和基准测试、车辆架构、车身和底盘工程、电气和电子系统以及诊断。它在全球18个交付中心拥有11,000多名员工。
以下是关于这个问题值得注意的10件事:
1)此次IPO完全是要约出售(OFS)，包括发起人塔塔汽车在内的出售股东将获得发行的全部收益。
2)根据OFS，母公司塔塔汽车将出售46.2亿股，Alpha TC控股将出售971万股，塔塔资本增长基金将放弃480万股。
3)发行规模已从早期的957万股减少到现在的608万股。4)该公司已于今年3月向Sebi提交了IPO文件，并于6月获得监管机构的批准。
5)在此次发行中，塔塔科技为塔塔汽车的合格股东保留了10%的配额。
6)在灰色市场上，该公司的股票溢价为270-285卢比。
7)塔塔汽车的加权平均收购成本为7.40卢比/股;根据该公司向印度证券交易委员会提交的红鲱鱼招股说明书草案(DRHP)，投资者阿尔法TC控股公司和塔塔资本增长基金I为25.10卢比。
8)塔塔科技上一次估值约为20亿美元(1630亿卢比)，当时TPG气候收购了该公司约9%的股份。
9)截至2022年12月的9个月期间，该公司的收入同比增长15%，达到305.2亿卢比。服务部门收入占总收入的88%。该公司同期的净利润为407亿卢比。在2021-23财年，其收入的复合年增长率(CAGR)为30%，EBITDA的复合年增长率为46%。PAT同期的复合年增长率为61.5%。
JM Financial、花旗集团全球市场印度公司和美国银行证券印度公司是此次IPO的簿记主管理人。注册商名称为联银泰印度私人有限公司。
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