本土快餐巨头Jollibee Foods Corp. (JFC)将通过债务和现金混合的方式为收购韩国咖啡连锁店Compose coffee提供2.38亿美元的融资，其中47%，即1.118亿美元将借款。
JFC首席财务官Richard Shin上周在一次圆桌讨论会上表示，"将有47%的债务已安排妥当。"他补充称，公司将利用剩余现金支付剩余53%的收购价。
“我们选择这个比例有多种原因。它使我们的资本结构保持正常，并允许我们使用一些杠杆，在这些杠杆的投资回报将远远超过杠杆的成本。”
本月早些时候，JFC宣布旗下的Jollibee Worldwide Pte. Ltd.将以2.38亿美元(约合140亿比索)收购这家领先的韩国咖啡连锁店70%的股份，以扩大其咖啡和茶业务。
JFC的大股东Titan Fund和韩国私募股权公司Elevation将分别持有剩余的5%和25%的股份，使交易总价值达到3.4亿美元左右(约合4700亿韩元或200亿比索)。
Shin表示，他们预计投资资本将相对较早获得回报。“从第一年开始，你就可以看到两位数的回报率，甚至加权平均成本的息差也会给我们带来更高的息差，尤其是从第三年开始。”
这位首席财务官还表示，收购Compose Coffee的是Elevation。
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“我们积极地在韩国寻找交易，但最终达成了交易. ...Elevation给我们带来了这笔交易，也有外国投资者进入韩国，所以我们认为这对各方都是双赢的。就是这样。这就是为什么我们在那里结束了。”
随着Compose Coffee加入JFC的品牌组合，Shin表示，该公司并没有积极寻找私募股权，而是将继续在国际上扩展其旗舰连锁店Jollibee。
“所以，我们的重点实际上是在菲律宾以外的地区获得快乐蜂的特许经营权。我们从不对任何形式的资本结构说不，因为你必须紧跟潮流，但我们目前并没有特别针对任何私人融资竞赛，”他表示。
未来5年，JFC将继续留在韩国，扩大市场占有率，并将目前2600多家门店扩大到4000多家。
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“至少在未来五年里，我们非常关注韩国。我们希望在韩国获得市场份额的增长，这将在盈亏平衡方面为股东带来更好的回报……因为这是非常有利可图的，”Shin说。
JFC预计，该交易将于下月得到公平交易委员会的批准，整个交易将于8月中下旬完成。
上周五，JFC股价收涨每股P3比索，至每股228比索。
